Flux d'approbation
Marquez un plan comme formellement approuvé par un admin, avec vérification du mot de passe.
À quoi ça sert
L’Approbation est une étape formelle qui verrouille le plan comme version officielle, auditée. L’approbation est enregistrée dans la piste de vérification du plan (approuvé par / approuvé à) et est affichée sur la page de couverture du plan imprimé.
Seuls les admins et super admins peuvent approuver les plans. Le flux exige que l’approbateur confirme avec son mot de passe — empêchant quelqu’un d’autre d’approuver en son nom.
L’approbation est révocable : un admin peut annuler sa propre approbation (ou n’importe quelle approbation) et ré-approuver une version différente après modifications.
Tâches courantes
Comment approuver un plan
- (En tant qu’admin) ouvrez le plan.
- Depuis la zone piste de vérification / approbation dans l’en-tête ou la couverture d’impression, cliquez sur Approuver le plan.
- Le modal d’approbation s’ouvre.
- Choisissez l’Approbateur dans le menu déroulant des admins (typiquement vous-même).
- Entrez votre mot de passe.
- Cliquez sur Approuver.
Le plan est marqué approuvé. La page de couverture affiche maintenant « Approuvé par : <votre nom> » avec la date.
Comment annuler une approbation
- Depuis la zone d’approbation, cliquez sur Annuler l’approbation.
- Confirmez.
L’approbation est retirée. Le plan est de retour à son état non approuvé. Toute modification ultérieure n’a plus d’indicateur « approbation périmée ».
Quand devrais-je approuver ?
Typiquement :
- Après que les vérifications Vérifier le plan passent.
- Après que la révision interne et les demandes de signature ont été complétées.
- Avant le partage avec un auditeur ou la distribution à une équipe.
Après l’approbation, les modifications sont toujours possibles — mais la piste de vérification montre que le plan a été modifié après l’approbation (l’horodatage « Mis à jour à » dépasse « Approuvé à »).
Qui peut voir le statut d’approbation ?
Quiconque peut voir le plan. L’état d’approbation est affiché sur :
- La page de couverture du plan dans l’Aperçu d’impression.
- Le navigateur cloud (une icône à côté du plan).
- L’en-tête à l’intérieur de l’éditeur.
Référence d’écran
Modal d’approbation
| Champ | Description |
|---|---|
| Menu déroulant approbateur | Liste des admins du client. |
| Mot de passe | Le mot de passe du compte de l’approbateur. |
| Approuver | Soumet l’approbation. |
| Annuler | Ferme sans approuver. |
Rangée piste de vérification (en-tête / couverture)
| Élément | Quand affiché |
|---|---|
| Approuvé par + date | Quand approuvé. |
| Annuler l’approbation | Si actuellement approuvé (admin seulement). |
| Approuver le plan | Si pas encore approuvé (admin seulement). |
Foire aux questions
Pourquoi l’approbation a-t-elle besoin d’un mot de passe ? Pour confirmer l’identité de l’approbateur. Le cookie de session seul n’est pas assez fort pour une signature d’approbation formelle — re-saisir le mot de passe est une action délibérée et attestée.
Un non-admin peut-il approuver un plan ? Non. Seuls les utilisateurs avec le rôle admin ou super_admin apparaissent dans le menu déroulant des approbateurs. Les utilisateurs réguliers peuvent demander l’approbation à un admin.
Le plan affiche « Approuvé » mais la date est plus ancienne que la dernière modification. Est-ce un problème ? Cela signifie que des modifications ont été faites après l’approbation. L’horodatage de la page de couverture montre quand l’approbation a été donnée, et l’horodatage « Mis à jour à » montre la dernière modification. Ré-approuvez pour les remettre en synchronisation.
Puis-je annuler une annulation d’approbation ? Ré-approuvez le plan. Il n’y a pas de bouton « annuler » séparé.
La sauvegarde cloud enregistre-t-elle l’approbation ? Oui — chaque instantané de sauvegarde dans l’historique des versions enregistre l’état d’approbation à cette sauvegarde. Restaurer une ancienne version restaure aussi son état d’approbation.
L’approbation est-elle la même chose qu’une signature ? Non. L’approbation est une marque interne par un admin de votre organisation cliente. Les signatures (Signature et révision) sont un flux séparé pour obtenir les signatures des réviseurs externes sur un instantané gelé du plan.